运营中心效率提升的背后，究竟革新了什么？

RPA学习天地 • 2024年5月12日 pm7:17 • 原厂 • 阅读 937

当前，我国数字金融政策发展重点，主要聚焦于推进金融科技创新、推动金融服务数字化升级等方面。与此同时，券商同质化竞争加剧，亟待寻求业务新增长点。在政策驱动和业绩承压的双重影响下，通过数字化手段满足客户多元化需求、推动业务创新、提升运营效率，最终增强券商市场竞争力，是现阶段券商数字化转型的核心目标。

某券商作为央企控股券商，经过多年发展，在日常业务中积累了大量的基础数据，如何最大化发挥这些数据的价值对于企业提升核心竞争力、创造业务价值至关重要。然而该券商大部分日常业务工作仍依靠人工完成，流程长且分散，未构成一个有机的、数字化的整体工作流程，不利于数据在各系统之间的流转。

为提高员工的协同办公效率，提升办公自动化、智能化水平，该券商通过引入金智维RPA数字员工，对企业内部300多个业务流程进行改造，涉及7个业务部门，基本涵盖了营运中心、托管部、人力资源部、财务部、董事会办公室、固收部、经纪业务部等部门的业务场景。目前，RPA数字员工已在该券商的开闭市、营运清算、资产托管、系统运维等重要业务场景中得到广泛的运用，提质增效成果显著。

1 人工操作时间缩短80%，有效释放人力

清算工作是证券业务中重要的一环，随着业务量不断增加，清算操作流程的复杂度和难度也随之提高，且该业务涉及海量非结构化数据，工作人员必须要谨慎操作，确保清算流程无差错。长此以往不仅耗费大量的人力资源，企业也难以提升业务效率和质量。

业务场景：清算业务

业务痛点：1、业务系统连续性要求高、架构复杂，人为误操作风险高；

2、该业务每日产生海量数据，且其中大部分都是非结构化数据，仅靠人工处理效率低下；

3、日终清算需要统一在晚间处理，其庞大的工作量、准确率要求和时间限制，给清算人员带来巨大压力。

上线效果：

以往日晚间运维手工操作耗时25个小时，金智维RPA数字员工上线后，接管了大部分的手动操作，将人工操作时长降低至5小时，业务效率实现翻倍提升。同时，RPA数字员工采用统一标准作业，避免工作人员由于误操作因素造成数据错误，既保证了清算效率，又确保操作正确性。

2 RPA自动接管，实现标准化作业流程

估值业务需要高度融合数据检查和估值清算，而目前数据检查和估值清算处于分隔状态，每天工作人员需要进行大量的清算流程处理、转账、生成估值表、和托管行进行估值表核对等重复性工作，而这些工作琐碎耗时、对时效性要求较高，占据了工作人员大量的时间。

业务场景：估值业务

业务痛点：1、传统的核对工作需要员工用肉眼对双方的估值结果进行核对，耗时长且容易出错；2、流程尽管标准化，但涉及多个系统，人工操作繁琐；

3、该业务需要工作人员不定时登录邮箱查看后再进行操作，业务时效性难以保证。

上线效果：RPA数字员工上线前，该业务每日需要8名人员不定时登录邮箱进行数据处理，而RPA上线后，数字员工能够定时定点登录邮箱下载文件，并在第一时间完成数据的分类和模板处理，同时提醒业务人员及时跟进结果，每天节省超4小时工时。此外，RPA数字员工融合数据检测逻辑来判断每个产品的数据文件是否齐全，并对数据齐全的产品进行下一步操作，再将标准化后的数据导入到估值系统中，大大提升数据时效性和准确性。

在每日早上员工到岗前，RPA数字员工已帮助人工完成大部分简单重复的清算任务，极大地释放宝贵的人力资源。

在金融机构数字化转型不断深化的当下，RPA与业务人员协同工作已成为常态。目前，RPA已成为金融行业实现数字化转型的重要手段，在未来技术融合趋势之下，RPA也将对金融行业的业务模式、客户交互模式等产生深远影响。金融机构应及时把握人工智能快速变革的时代浪潮，深度挖掘和优化人工智能技术在金融服务中的研发和应用，推动金融产品和服务创新，赋能行业高质量发展。

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