效率开挂!基金行业都在用的数字化转型利器

近几年,随着金融与科技的加速融合,基金行业信息化进程迈入新的发展阶段,行业数据也出现了爆发式增长。然而,业务的快速增长对行业信息系统处理速度和容量提出了严峻的考验,传统金融业务和服务模式已无法满足当下需求。因此,为了提升流程效率,解决传统金融的痛点,各基金公司纷纷将数字化战略提升到了新的高度,通过新一代数据技术赋能业务,从而实现数字化、智能化转型目标。

某基金公司随着业务市场的快速发展,积累了大量业务相关数据,流程、系统变得越发复杂,给日常的运营工作带来了诸多挑战。如何将数字化与运营管理有效结合,以达到规范操作、提升效率、控制风险的目的,实现基金运营的数字化转型,成为该基金公司提升行业竞争力的必然选择。

在此背景下,该基金公司引入金智维RPA数字员工,对5个部门共10个场景流程进行数字化改造,建立了数字化认知及敏捷的工作方式,赋能基金业务快速迭代,从而打破了业务条线的壁垒,推动技术架构敏捷转型,让企业能够及时响应市场变化及需求,大大提高了自身的核心竞争力。

1 RPA自动化接管,业务效率飞跃

在原有TA4清算流程中,业务员需要在多个系统间手动转移数据,进行大量的数据输入和文件整理工作,并人工进行数据核对、报表生成等重复性任务,占用了业务员大量时间精力。且为了确保流程顺利进行,业务员需要实时监控清算流程中的每个环节,容易疲劳产生错误。由于清算流程的繁琐性,业务员的工作效率可能受限,导致清算周期延长,影响资金使用效率。

业务景:TA4清算
业务痛点:

1、人工执行大量重复繁琐的任务,耗费过多时间精力,效率低下;2、业务员工作压力大,容易产生人为失误,降低客户服务满意度。
上线效果:

引入RPA后,由数字员工自动完成清算流程中繁琐的任务步骤,操作点覆盖率达到95%,80%的业务流程实现了自动化,大大提高了清算效率,降低了操作风险,有效释放了人力,使业务员能够将精力投入到专业要求更高的工作上。

2 RPA智能收发文,释放员工活力

在原有业务流程中,业务员需要频繁登录到各个监管网站查看是否有新增收文,并在系统发起新流程。此流程存在大量简单的重复点击操作,消耗员工工作热情和积极性。且人工操作容易产生遗漏,导致不必要的运营风险。

业务场景:每日收文
业务痛点:

1、员工需进行大量重复的操作步骤,占用宝贵的工作时间,无暇顾及自我专业能力的提升;2、手动操作难以避免人为错漏,给企业经营埋下一定的安全隐患。
上线效果:

引入RPA后,由数字员工自动完成收发文,业务人员只需要对收发文提交情况进行复核即可,业务时间缩短了6倍,业务效率提升90%。员工可以从繁琐的工作中解放出来,去进行更高附加值的工作,内部活力得到有效释放。

伴随新一代信息技术的蓬勃发展,金融机构数字化转型和竞争模式再次升维,各基金公司积极拥抱数字化,加大智能化转型力度,以寻求新时代下的创新发展。金智维深耕金融行业多年,能够深刻洞察用户所需,依托RPA、AI、大数据、低代码、云原生、大模型等创新技术,结合基金公司自身业务发展战略、数字化发展阶段以及面临的业务痛点,为企业提供更完善的数字化转型解决方案,高效推进企业数字化转型工作,助力行业释放数字效能、加快数字发展。

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