智能办公进化论，期货公司效率飙升的实用秘诀

RPA学习天地 • 2024年4月21日 pm1:29 • 证券 • 阅读 863

产业升级，技术先行，近年来，科技正赋予金融行业新的发展基因。在期货领域，随着数字化浪潮的不断推进，行业数据呈现爆炸式增长，期货市场迫切需要革新更高效的工作模式，努力应用现代化技术重构业务生态，在数字中国建设的国家战略中展现更大作为。由此，金融科技的融合应用成为期货行业的必要选项。RPA由于能够在不改变原有业务系统或IT框架的情况下轻松集成和部署，实现业务流程的自动化和智能化，提高准确性和运营效率，为推动期货行业的数字化转型提供了有效的路径。

某期货公司由于业务范围扩大，内部办公、业务运营及期货交易所结算等领域的跨系统对接难、人工操作繁琐等问题日益突显，仅靠传统的工作执行方式已无法满足其综合化和多元化的经营发展。为提升公司运营管理工作的支持水平，实现降本增效目标，该期货公司积极引进金智维RPA，目前RPA数字员工已在11个自动化场景、6个期货交易所上线使用，由数字员工接替人工完成每日重复性工作，工作效率大幅提高，为企业节省了大量人力资源开支。

1 解放双手，数字员工一键诚信查询

在查询新开户用户诚信记录的工作流程中，业务员每日需在三个平台中手动查询近百个用户基本信息并截图保存，工作量巨大且人工截图容易出现错截、少截等情况，工作效率低下又无法保证准确性，严重影响客户开户体验。

业务场景：诚信截图
业务痛点：

1、业务员手动为大量新开户用户查询诚信记录并截图保存，操作时间长、效率低；2、人工操作容易产生错漏，降低准确性，影响客户体验。
上线效果：

金智维RPA上线后，该期货公司实现了三个诚信查询平台同时查询和截图，且支持多用户同时查询，将整个流程的操作时间缩短至1分钟内，极大地提高了工作效率。由RPA按照预设进行操作，确保了操作的准确度，避免了人为因素导致的错误。

2效率飙升，RPA自动签约查询

公司每个交易日均存在一批通过其他银行开通期货账户的新用户，涉及到两个平台的签约清单查询与签约操作，业务员需在两个平台间不断切换，随时查询新签约客户，繁琐的操作占用业务员大量时间精力，且容易出现误操作。

业务场景：银期签约
业务痛点：

1、业务员需不断切换平台进行签约操作和查询工作，耗时耗力；2、繁琐的操作步骤造成员工操作倦怠，导致人为错误。
上线效果：

金智维RPA上线后，由RPA数字员工每30分钟自动进行一次查询与签约，随时监控新签约客户并进行相关签约操作，极大提高了签约效率，减少了签约过程中出现的失误操作。伴随期货行业数字化转型和金融科技应用的持续深入，以RPA、AI、融合大模型等前沿技术推进期货业标准化工作、服务期货实体转型升级，成为每一家期货公司创新发展的关键驱动力。各期货公司应积极梳理自身业务需求，深入挖掘更多RPA可落地的应用场景，以更有针对性的自动化流程，开辟一条高效的智能化和数字化之路，提高自身竞争力。

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