证券行业场景合集①:智能基金指令解析【金智维】

在实际的业务中,券商常常扮演基金代销人的角色,与大量基金公司存在业务往来。工作人员在每个交易日都需要登录“外网邮箱”和“传真服务器”,收集上一个交易日发来的基金月结费用单,并提取其关键信息填入《基金费用单》中交给人工处理完善后,再导入到“结算数据综合服务系统”用于账务结算。

01业务痛点

由于该月结费用单有多种格式,且常存在印章遮挡金额、日期、基金公司名称等关键信息,工作人员仅凭肉眼识别各单据中的关键信息,不仅效率较低且非常容易出错。同时,该业务处理的数据量大且对准确率要求极高,工作人员需要进行一系列重复操作下载保存附件,占用其大量的工作时间。

02数字员工优势

1、破解人工跨系统重复操作查询核验信息难题,查询效率极大提高;

2、解决人工肉眼核对申请表单及附件材料信息字段一致性问题;

3、功能实现过程为非侵入式,无需与业务审批系统进行数据对接。

03业务流程

证券行业场景合集①:智能基金指令解析【金智维】

04上线效果

金智维通过RPA+OCR+NLP技术融合,实现数字员工RPA自动登录指定系统,接收下载相关文档,并通过AI技术对数据的结构化整合与结果整理汇总,处理完成后将结果通过邮件/信息/微信等方式发送到指定人员上,工作效率提升80%以上,有效整合业务系统,保证业务的连贯性,真正达到提质、降本、增效的目的。

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