为企业插上“科技翅膀”,数字员工助推证券高质量发展

随着国家对数字经济发展的多举措倡导和政策支持,各行业积极探索数字化转型,以数字技术驱动业务变革。证券业作为资本市场的重要主体,正不断强化金融科技赋能,迈向高质量发展的重要机遇期。立足数字化转型发展需要,越来越多证券企业引入RPA自动化技术,全面优化业务流程效率、提升服务效能,以应对行业内的诸多挑战。

某证券公司在日常业务中积累了海量的基础数据,需要业务员每天耗费大量时间进行重复操作。随着规模的不断扩张和业务量的增加,其流程自动化不足、数据统计和分析能力薄弱的问题逐渐凸显。面对不断增长的运营压力和运营成本,以及亟待提升的业务效率,能够连接多方系统、实现流程高效自动化的金智维RPA数字员工成了该证券公司数字化改革的首选。自引入RPA之后,该证券公司总共上线了80多个业务流程,应用在多个业务部门。基于与AI、OCR等多种技术的结合,RPA数字员工为该证券公司有效实现了业务的自动化和智能化,推动企业数字化转型加速前进。

为企业插上“科技翅膀”,数字员工助推证券高质量发展

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自动化任务操作,轻松实现效率翻倍

RPA上线前,该证券公司每天需要多名专职人员负责财务凭证的导入、导出工作,效率、准确性和时效性都无法保证。

业务景:财务凭证导入导出
业务痛点:

1、每日大量规则性、重复性操作依赖人工处理,导致效率低下;2、大量重复繁琐任务易使业务员出现疲劳和倦怠,对误操作不易察觉,造成不可逆的错误。
上线效果:

应用金智维RPA数字员工之后,所有财务凭证的导入导出任务交由机器人自动化完成。RPA能够7×24小时不知疲倦地工作,且无需员工值守,不仅节约了人力成本,也节省了员工的时间,激发了员工动力,工作效率得以翻倍,业务处理的时效性也得到了保障。同时,及时高效的服务使得客户满意度也直线上升,为该证券公司树立了良好的企业口碑。

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构建高效业务流程,提升客户满意度

传统的业务模式下,业务人员需要自行登录系统,将Word文档内的客户信息手动填入系统中,效率、准确率和及时性不足。

业务场景:银行账号维护
业务痛点:

1、由业务员手动处理大量繁杂数据和多样化的客户信息,效率低下且准确性难以保障;2、人工操作进度缓慢,无法及时将结果反馈给客户,导致客户满意度降低。
上线效果:

RPA上线后,由机器人辅助人工完成相关业务操作,操作耗时缩短了40%;员工从重复枯燥的点击操作中解放出来,能够集中精力完成其他高增值的任务,单位时间价值得到提升;RPA能够自动识别数据,极大降低了数据错误导致的业务风险;由RPA实时进行银行账号维护工作,使流程更顺畅、更高效,大幅提升客户满意度。

科技赋能业务,在数字经济快速发展的当下,数字化转型已成为证券行业的共识。各券商应着眼于数字化蓝图,以前瞻性规划与布局,积极主动深化科技与业务的融合,利用RPA自动化优势,融合大模型、AI等数字技术,全方位构建起自动化、智能化的流程体系,推动企业高质量数字化转型和长足发展。

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