行业领域
1.流程背景 流程概述: 证监会要求在做“IPO业务、定购业务、新发行债券业务”等,都要对主承销商进行网络核查。 目前现状: 业务人员每天安排5个人去核查20多个网站,查询的主体平…
1.流程背景 每天人工查收电子传真和外网邮箱接收的上百家基金公司清算报表电子文件,文件多数是扫描图片格式,需要执行多笔划款指令。 痛点: 需要安排大量人力接收,解析并记录数据,工作…
1.流程描述 Ø业务部门每天需对各种产品的信息进行备案登记,录入字段太多,容易出错。 Ø使用RPA后效率提升15倍。 2.流程图
1.场景描述 Ø每天需7*24小时不间断收邮件,并下载附件归档,然后上报给上交所。 Ø使用RPA后效率提升10倍。 2.基本信息 1.所属部门:清算部门 &n…
产业升级,技术先行,近年来,科技正赋予金融行业新的发展基因。在期货领域,随着数字化浪潮的不断推进,行业数据呈现爆炸式增长,期货市场迫切需要革新更高效的工作模式,努力应用现代化技术重…
随着国家对数字经济发展的多举措倡导和政策支持,各行业积极探索数字化转型,以数字技术驱动业务变革。证券业作为资本市场的重要主体,正不断强化金融科技赋能,迈向高质量发展的重要机遇期。立…
数字经济快速发展,越来越多的券商亟需数字化转型以应对行业竞争和挑战,面对这样庞大的市场,一时间,云计算、人工智能、大数据、自动化等各大金融科技服务商你方唱罢我登场,纷纷推出各种解决…
交易所需要在每个交易日开市前,向市场公布各个会员的证券融资买入额、融资还款额、融资余额、融券卖出量、融券偿还量以及融券余量等数据。因此证券公司需要在前一交易日22点前,及时报送当日…
随着大数据、云计算、人工智能等技术的迭代更新,“金融+科技”已成为大趋势,数字化转型已经快速改变金融生态。在科技与金融融合发展的新阶段,基金行业正在加速数字化转型,以满足客户需求,…
过去十年,是中国经济稳步向前、居民财富不断积累的时代,也是中国资产管理行业高歌猛进的黄金时代。在市场蓬勃发展、竞争愈发激烈的环境下,许多基金公司将金融科技视为重塑竞争优势的突破口,…
在实际的业务中,券商常常扮演基金代销人的角色,与大量基金公司存在业务往来。工作人员在每个交易日都需要登录“外网邮箱”和“传真服务器”,收集上一个交易日发来的基金月结费用单,并提取其…
1.场景概述 跑批自动化: 通过RPA实现自动跑批处理,提高处理效率,减少人员加班。 2.场景收益
1.流程描述 通过RPA实现报表的制作、检查和监管报表申报等场景 2.流程应用场景 新股放弃申购流程、融资融券报送流程、股息红利税报送流程、个股期权投资者申报报表、货币基金监控报表…
1.流程概述 业务人员需要不定期的进行债券、回购交易。此类业务在中债登和上清所进行托管和结算。 当发生债券、回购交易后,需及时登录中债登和上清所客户端查询、下载相关的单据备查或作为…
场景描述: Ø每天需登录大量基金公司网站下载前一个工作日的交易数据 Ø自动登录95家基金公司网站下载前日交易数据,自动登录10家网上银行下载前日账户流水,并生成报告 基本信息: 1…
参数维护自动化: 1.通过RPA实现自动维护业务系统参数、数据发送参数等,有效控制人为操作风险。 2.机器人通过邮件、OA、指定文件自动提取参数维护信息后,自动登录到业务系统内进行…
估值自动化: 通过RPA实现估值数据自动采集、估值凭证自动调整、估值业务自动处理、估值结果自动审核、估值报表自动发送等 应用场景:资管产品估值流程、私募外包服务产品估值流程、自营产…